Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень квалификации)

Трудовые действия

1 . Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования

2 . Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования

3 . Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию

4 . Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов

5 . Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами

6 . Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования

7 . Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования

8 . Внедрение единой методологии финансового планирования

9 . Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования

10 . Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования

11 . Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования

12 . Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационное системы, специализированные средства, консультационные услуги)

13 . Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения

14 . Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации

Необходимые умения

1 . Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации

2 . Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования

3 . Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование

4 . Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации

5 . Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования

6 . Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования

7 . Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию

8 . Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов

9 . Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации

10 . Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования

11 . Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию

12 . Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования

13 . Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования

14 . Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя

15 . Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон

Необходимые знания

1 . Основы стратегического менеджмента и маркетинга

2 . Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных

3 . Основы управления проектами

4 . Основы теории корпоративных финансов

5 . Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности

6 . Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования

7 . Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования

8 . Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования

9 . Основы бизнес-планирования и прогнозирования

10 . Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования

11 . Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию

12 . Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации

13 . Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации

14 . Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения

Дополнительные сведения

1 . Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)

2 . Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных

3 . Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности

4 . Проявление лидерских качеств

5 . Нестандартное мышление

Трудовые действия

1 . Разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию

2 . Планирование деятельности подразделения по финансовому консультированию

3 . Организация, курирование и контроль деятельности подразделения по финансовому консультированию

4 . Организация разработки и утверждение положения о подразделении по финансовому консультированию

5 . Утверждение политики и регламентов по финансовому консультированию, описывающих общие принципы и функциональные обязанности всех участников процесса финансового консультирования клиентов

6 . Определение требований к работникам, занятым в процессе финансового консультирования

7 . Организация разработки должностных инструкций для специалистов по финансовому консультированию

8 . Создание системы мотивации и развития персонала, отвечающего за финансовое консультирование

9 . Разработка перспективных и текущих программ и планов, отдельных мероприятий и/или комплекса мероприятий, их информационное сопровождение, разработка схем материально-финансового и организационного обеспечения процесса финансового консультирования

Необходимые умения

1 . Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами, формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования, финансового планирования

2 . Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по финансовому консультированию в организации

3 . Руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре, предоставляющей услуги финансового консультирования клиентов

4 . Применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективного процесса финансового консультирования

5 . Определять систему внутренней и внешней коммуникации и отчетности по процессу финансового консультирования

6 . Организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач

7 . Определять основные показатели эффективности руководителей подразделений в части ответственности за качество услуг финансовых консультантов

8 . Определять потребности в обучении персонала вопросам финансового консультирования, финансового планирования

9 . Действовать в нестандартных и нештатных ситуациях

Необходимые знания

1 . Основы организационного планирования и управления персоналом

2 . Основные подходы к осуществлению организационных изменений

3 . Полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и внедрению процесса финансового консультирования

4 . Распределение ролей и ответственности в работе подразделения по финансовому консультированию

5 . Корпоративные документы и нормативные акты

6 . Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации

7 . Основные теории и концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами

8 . Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации

9 . Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации

Дополнительные сведения

1 . Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)

2 . Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных

3 . Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности

4 . Проявление лидерских качеств

5 . Нестандартное мышление