Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень квалификации)

Трудовые действия

1. Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования

2. Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования

3. Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию

4. Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов

5. Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами

6. Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования

7. Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования

8. Внедрение единой методологии финансового планирования

9. Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования

10. Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования

11. Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования

12. Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационное системы, специализированные средства, консультационные услуги)

13. Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения

14. Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации

Необходимые умения

1. Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации

2. Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования

3. Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование

4. Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации

5. Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования

6. Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования

7. Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию

8. Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов

9. Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации

10. Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования

11. Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию

12. Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования

13. Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования

14. Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя

15. Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон

Необходимые знания

1. Основы стратегического менеджмента и маркетинга

2. Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных

3. Основы управления проектами

4. Основы теории корпоративных финансов

5. Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности

6. Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования

7. Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования

8. Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования

9. Основы бизнес-планирования и прогнозирования

10. Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования

11. Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию

12. Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации

13. Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации

14. Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения

Дополнительные сведения

1. Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)

2. Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных

3. Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности

4. Проявление лидерских качеств

5. Нестандартное мышление

Трудовые действия

1. Разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию

2. Планирование деятельности подразделения по финансовому консультированию

3. Организация, курирование и контроль деятельности подразделения по финансовому консультированию

4. Организация разработки и утверждение положения о подразделении по финансовому консультированию

5. Утверждение политики и регламентов по финансовому консультированию, описывающих общие принципы и функциональные обязанности всех участников процесса финансового консультирования клиентов

6. Определение требований к работникам, занятым в процессе финансового консультирования

7. Организация разработки должностных инструкций для специалистов по финансовому консультированию

8. Создание системы мотивации и развития персонала, отвечающего за финансовое консультирование

9. Разработка перспективных и текущих программ и планов, отдельных мероприятий и/или комплекса мероприятий, их информационное сопровождение, разработка схем материально-финансового и организационного обеспечения процесса финансового консультирования

Необходимые умения

1. Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами, формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования, финансового планирования

2. Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по финансовому консультированию в организации

3. Руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре, предоставляющей услуги финансового консультирования клиентов

4. Применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективного процесса финансового консультирования

5. Определять систему внутренней и внешней коммуникации и отчетности по процессу финансового консультирования

6. Организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач

7. Определять основные показатели эффективности руководителей подразделений в части ответственности за качество услуг финансовых консультантов

8. Определять потребности в обучении персонала вопросам финансового консультирования, финансового планирования

9. Действовать в нестандартных и нештатных ситуациях

Необходимые знания

1. Основы организационного планирования и управления персоналом

2. Основные подходы к осуществлению организационных изменений

3. Полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и внедрению процесса финансового консультирования

4. Распределение ролей и ответственности в работе подразделения по финансовому консультированию

5. Корпоративные документы и нормативные акты

6. Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации

7. Основные теории и концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами

8. Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации

9. Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации

Дополнительные сведения

1. Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)

2. Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных

3. Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности

4. Проявление лидерских качеств

5. Нестандартное мышление